Après s'être approché de sa résistance de 250 €/t, le blé Euronext échéance Décembre 2026 s'est replié, tout en préservant son support de 240 €/t. Le rebond de la parité euro-dollar au-dessus de 1,12, la septième semaine de baisse consécutive du blé US pénalisé par la faiblesse de ses ventes à l'export, l'absence de confirmation de ventes de blé français à l'Egypte et l'arrivée prochaine de la récolte de blé en hémisphère sud limitent le potentiel de rebond à court terme. 
Néanmoins en Argentine, les opérateurs, déjà très engagés sur le blé nouvelle récolte à 11,5 % de protéines, surveillent de près la météo à l'approche des moissons. Le retour des pluies fait craindre une dégradation de la qualité, limitant les offres au-delà de 11,5 % de protéines pour des chargements fin novembre/décembre. 
Dans ce contexte, le blé français pourrait profiter d'éventuels retards argentins sur des destinations d'Afrique du Nord et de l'Est. Les exportateurs français ont renforcé leurs achats sur le marché intérieur ces derniers jours, notamment en rendu Rouen et Dunkerque. Le prix du blé rendu La Pallice conserve une prime plus élevée grâce à des niveaux de protéines plus élevés, permettant à la France de viser certains marchés du Moyen-Orient habituellement approvisionnés en blé russe à 12,5 % de protéines.

Blé tendre

La future récolte argentine sous surveillance

La demande mondiale en orge fourragère reste prudente, les principaux acheteurs du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord se limitant à leurs besoins immédiats dans l'attente des récoltes australienne et argentine de novembre/décembre. 
Les conditions de culture demeurent globalement favorables dans l'hémisphère sud et les perspectives de production restent élevées. Des précipitations plus élevées que la normale pourraient néanmoins retarder les travaux de récolte. De plus, même en cas de récoltes encore plus abondantes que prévu, les capacités logistiques et portuaires pourraient limiter l'arrivée de ces volumes supplémentaires sur le marché mondial. 
Cette attente des acheteurs contribue à plafonner le potentiel haussier du marché. En France, la demande intérieure continue toutefois d'apporter un certain soutien aux prix, la faible récolte de maïs favorisant l'incorporation d'orge dans les rations animales. Dans ce contexte, la prime de l’orge fourragère en rendu Rouen reste stable à -20 €/t. 
FranceAgriMer anticipe des stocks de report français d'orge en hausse en 2026-27, à 1,5 Mt contre 1,3 Mt un an plus tôt. Les disponibilités attendues en Australie et en Argentine devraient ainsi limiter les perspectives de hausse de la prime fourragère à moyen terme.

Orge mouture

Des acheteurs internationaux patients

Alors que la dynamique des exportations françaises d'orge fourragère reste ralentie par l'attentisme des acheteurs internationaux dans l'attente des récoltes de l'hémisphère sud, les orges brassicoles bénéficient d'une dynamique légèrement plus favorable. Un flux d'exportations au départ de Rouen soutient actuellement le marché français et permet aux prix de l'orge de printemps de se maintenir autour de 245-250 €/t rendu Rouen, et donc autour de 240 €/t fob Creil. 
La prime des orges de printemps par rapport aux orges fourragères ressort ainsi plus élevée que l'an dernier. En revanche, la prime de l'orge de printemps face au blé demeure sur de faibles niveaux. Cette dernière situation limite donc le potentiel de repli des orges brassicoles vis-à-vis du complexe céréalier, qui continue d'offrir un important soutien relatif aux prix brassicoles.

Orge brassicole de printemps

Une demande à l'export soutient les orges de printemps

Les marchés des huiles végétales ont globalement évolué dans une phase de stabilisation cette semaine, dans un contexte toujours marqué par une activité de trituration soutenue par des marges attractives. 
À Chicago, l’huile de soja est parvenue à se maintenir au-dessus de 68 c$/lb sur l’échéance Décembre 2026, malgré la légère pression exercée par le dernier rapport de l'USDA, qui a alourdi les disponibilités américaines en révisant les rendements à la hausse. L’ensemble du complexe soja a toutefois relativement bien résisté, la trituration restant fortement stimulée afin de répondre à la demande croissante du secteur des biocarburants. 
Il en va de même à Kuala Lumpur, ou les cours de l’huile de palme se sont également stabilisés cette semaine autour de 4 500 MYR/t sur l’échéance Décembre 2026. Le marché a trouvé un soutien dans la hausse des importations indiennes d’huile de palme, les raffineurs ayant reconstitué leurs stocks en prévision de la période de forte demande liée aux festivités. Les importations totales d’huiles végétales de l’Inde ont néanmoins reculé en septembre, tandis que la demande intérieure indonésienne destinée à la production de biocarburants demeure soutenue. Par ailleurs, l’augmentation des disponibilités en Malaisie et des prix plus compétitifs ont renforcé l’attractivité de l’huile de palme par rapport aux autres huiles végétales. 
Toutefois, le retour sur le marché de volumes plus importants d’huile de tournesol en provenance de la mer Noire pourrait accentuer la concurrence entre les différentes huiles végétales, même si les difficultés logistiques et les contraintes à l’exportation dans la région restent d’actualité. 
Sur le marché européen, l’huile de tournesol s’est d’ailleurs nettement redressée face aux difficultés rencontrées par la filière colza, dont l’activité de trituration est pénalisée par une logistique fortement perturbée. Les exportateurs ukrainiens privilégiant actuellement les expéditions d’huile de tournesol au détriment d’autres matières premières agricoles, cette huile bénéficie d’un soutien supplémentaire. Les prix spot à Rotterdam atteignent ainsi près de 1 260 €/t, contre 1 230 €/t pour l’huile de colza.

Huile colza

les huiles végétales restent stables

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